Résumé :  Les évènements d'Il était une fois dans le Nord se déroulent avant la naissance de Lyra, trente-cinq ans avant la mort de Lee Scoresby. Ils se centrent sur la rencontre entre l'aéronaute Lee Scoresby et le Panserbjørne Iorek Byrnison, du temps de leur jeunesse.Lee Scoresby et son dæmon lièvre Hester arrivent en ballon dans le lointain port arctique de Novy Odense. Ils y rencontreront un journaliste plus fourbe qu'il n'y paraît, une jeune femme belle et malheureuse, des hommes aussi peu scrupuleux les uns que les autres, et enfin l'ours polaire Iorek Byrnison. Par la suite, ils se retrouveront au cœur d’une poudrière politique qui menacera d’éclater en un combat de rue. L’honneur sera en jeu mais Lee n’est pas un homme à fuir ce genre de questions. Lee dénichera une carabine Winchester qui l'aidera à se défendre face à un tueur à gages...